Принц Дженнаро обманным путем заманил на галеру дочь Дамасского царя Армиллу. Он везет ее в качестве невесты для своего брата короля Миллона. Оказавшись на судне, Армилла решила, что оказалась в плену у пиратов, и тогда чтобы загладить свою вину, Дженнаро рассказал ей душе захватывающую историю. Галера, преодолев огромное расстояние, не раз попавшая в шторм, вошла в гавань.
Раньше его брат Миллон был красив собой, и все свое свободное время посвящал охоте. Однажды во время охоты Миллон убивает черного ворона, который был в служении у Людоеда. В ту же минуту перед ним предстал Людоед и наложил на Миллона проклятье. Чтобы его снять от Миллона требовалось найти девушку, чтобы кожа ее была белой как мрамор, волосы черны как крылья у птицы, а кровь была алой. С этого момента, король стал чахнуть на глазах, и Дженнаро который любил своего брата, решил помочь ему.
Он отправился на поиски девушке подходящую описанию людоеда, и после долгих поисков нашел Армиллу.
Когда принцесс выслушала рассказ Дженнаро, ей стало жалко короля, и она согласилась стать ему женой. Но только она боялось, что ее отец всемогущий волшебник Норандо пустится за ними в погоню.
Хозяин корабля Панталоне купил на базаре коня и сокола, и тогда Дженнаро решил преподнести их своему брату в качестве подарка. Дженнаро решил отдохнуть и отправился в каюту, по дороге он услышал беседу двух голубок. Животные, которых он собирался подарить брату заколдованные, сокол должен выколоть глаза Миллону, а конь сбросить на землю и от полученных травм брат умрет. А если он уцелеет и женится на Армилле, появится дракон и съест его. Когда Дженнаро решил избавиться от обещанного брату подарка, появился Норандо и предупредил, что если он так сделает, то превратится в мраморную статую.
Когда король узнал о прибытие галеры, то поспешил в гавань, чтобы встретить брата. Когда он увидел Армиллу, то был ослеплен ее красотой и сразу влюбился. Король решает быстрее отпраздновать свадьбу, но брат старается его уговорить, чтобы тот не спешил. Но Миллону это не нравится, и он назначает день торжества.
Король был заядлым охотником и когда брат преподнес ему подарки, он был в полном восторге. Но только соколу стоило сесть на руку короля, брат молниеносно отрубает ей голову, а коню также быстро, он отрубил передние копыта. Король не поверил объяснениям, которые предоставил ему брат и решил, что он в тайне влюблен в Армиллу.
Король встревожен, что его брат пылает страстью к его возлюбленной, и этим предположением он делится с Армиллой. Он попросил ее поговорить с братом, а сам подслушал их беседу. Услышанный между ними разговор только подтвердил его подозрения.
В день свадьбы Дженнаро пробрался в королевскую спальню и стал ждать, когда с наступлением ночи появится дракон. Когда появилось чудовище, он стал с ним биться, но вдруг внезапно появился король и дракон испарился. Тогда он позвал стражу и бедного Дженнаро отправили в темницу.
Спустя некоторое время принц узнал, что уже издан указ о его смертной казни. Друг Панталоне предложил ему совершить побег, но он отказался и попросил о встрече с братом. Когда Миллон спустился в темницу, принц рассказал ему всю правду и превращается в изваяние.
Король полном отчаянье, сожалеет, что не поверил брату и порыве гнева всех проклинает. Вдруг появился Норандо, и сказал, что кровь его дочери может воскресить принца. Король все рассказал супруге и она, не задумываясь, лишила себя жизни. Чары колдовства были разрушены, а бедная девушка мертва, но тут появился отец и вернул ее к жизни.
Принеся себя в жертву, Армилла разрушила все колдовские заклятья. Все были безумно рады и счастливы.
Катерина Львовна, которой было двадцать четыре года, являлась женой купца Измайлова. Женщиной она была симпатичной. Её мужу, Зиновию Борисовичу, исполнилось уже пятьдесят лет. Его первая жена давно умерла.
Небольшая деревенька, где развиваются события. Здесь живет Макар, он просто без ума от маскарадов, театральных сцен, парень любит весело проводить время и развлекать народ.
Проспер Мериме (1803 - 1870) – романист, переводчик и критик. Родился в Париже. Сын Жана-Франсуа-Леонора Мериме. Отец был художником и занимался химией. В возрасте 15 лет выучил английский.
Царевна Несмеяна живет в царских покоях своей семьи. Она никогда не смеется, не улыбается. Отцу стало жалко грустную дочь. Он клянется отдать Несмеяну в жены тому, кто сможет насмешить ее. Многие делали попытки это сделать, но ни у кого не получилось.